1976 год. Супруги Дарси и Дафна, увлечённые звуком, приезжают в уединённую валлийскую деревушку. Дафна — композитор, создающий музыку из окружающего мира, а её муж Дарси — звукорежиссёр, который записывает для неё эти шумы природы на свой портативный микрофон. Их творческий уединённый отдых нарушается, когда во время одной из таких записей Дарси неожиданно спотыкается и падает прямо в странный, едва заметный магический круг, скрытый в траве.
На следующий день к их порогу является подросток, представляющийся местным соседом. Он обаятелен, любознателен и постепенно втирается в доверие к паре. Но его безобидные визиты обретают зловещий оттенок, когда разговоры плавно сдвигаются к древним верованиям и мрачным легендам, что испокон веков живут в этих холмах. Становится ясно, что его появление и падение Дарси в тот круг — вовсе не случайность, а часть чего-то гораздо большего и опасного.